阿膠深度解析之二：從進入門檻和原料瓶頸看阿膠價格走向

【天地網(wǎng)訊】

　　上篇中，我們從阿膠的市場增長和品牌競爭態(tài)勢角度分析，得出了近十年阿膠價格之所以堅挺的根本原因。但對經(jīng)營者和消費者而言，阿膠接下來還會保持這種強勢，也就是價格會繼續(xù)堅挺甚至上行嗎?我們不妨從當前阿膠的進入門檻和原料瓶頸角度來探討這種可能性：

　　一、國內(nèi)阿膠市場的進入門檻較高

　　1、阿膠寡頭企業(yè)已經(jīng)形成，市場分割完成

　　如前文所述，僅東阿和福膠兩家就占據(jù)國內(nèi)阿膠市場的近70%，也就是說，阿膠的寡頭壟斷局面已經(jīng)形成。而新進入的宏濟堂，同仁堂、太極、佛慈、太極等，正在第二檔次中拼命廝殺。這些第二檔次企業(yè)無論從市場潛力還是其本身戰(zhàn)略規(guī)劃，都還沒有在5年內(nèi)達到1500噸的可能。這種態(tài)勢，從規(guī)模經(jīng)濟而言，短期內(nèi)對新進入者極為不利。

　　因此，從長期來看，除了同仁堂之外，其他幾家目前總體規(guī)模有限，難以承受大規(guī)模長期虧損。結(jié)果就造成，一方面行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟明顯，老大吃香喝辣，老二也能揀點殘羹剩飯吃飽;另一方面，新進入者在較長時期內(nèi)只能采取游擊戰(zhàn)術(shù)，即年產(chǎn)量不高于500噸的小批量生產(chǎn)，撈點渣渣水水。

　　2、阿膠生產(chǎn)技術(shù)門檻日益提高，新進入企業(yè)難度加大

　　其實，要用驢皮制膠不難，但要真正達到優(yōu)質(zhì)阿膠的標準難度極大。因而，目前國內(nèi)能生產(chǎn)阿膠的企業(yè)不會超過10家，多數(shù)仍是經(jīng)營阿膠的副產(chǎn)品。這其中既包括殺菌技術(shù)、熬膠火候、生產(chǎn)工藝，又涵蓋農(nóng)殘、重金屬等多項監(jiān)測指標，非一般企業(yè)所能短期內(nèi)達到。

　　另一方面，按照國家藥監(jiān)局的規(guī)定，生產(chǎn)阿膠需要通過GMP認證，又從政策上提高了阿膠行業(yè)的進入門檻。從1995年國家實施GMP認證制度以來，大批阿膠生產(chǎn)小企業(yè)陸續(xù)退出阿膠行業(yè)。到2003年底，全國阿膠生產(chǎn)企業(yè)僅有50家，后來又逐步回升，到2014年底又超過200家。在這種背景下，新進入的公司和過去作坊式的雜牌小廠生存空間就越來越小。

　　3、國內(nèi)中藥企業(yè)品牌壁壘明顯，攪局者難以生存

東阿阿膠

　　無論是東阿阿膠、福膠，還是同仁堂、宏濟堂、太極集團、佛慈制藥;甚至是九芝堂、胡慶余等，都有動輒百年以上的歷史底蘊，在國內(nèi)也早已是赫赫有名。因而各自形成自身完整的銷售渠道和消費者認知群體，外來攪局者要想改變這種態(tài)勢難度極大。這些企業(yè)借助渠道、品牌優(yōu)勢，在阿膠領(lǐng)域發(fā)力，總能分得一杯羹。但新進入的企業(yè)，要花費多大的代價才能撼動這些老牌企業(yè)的市場地位?

　　二、目前阿膠生產(chǎn)面臨著嚴峻的資源壁壘

　　1、獨特的地域水質(zhì)

東阿縣水

　　做為獨特的地域性品牌，阿膠因東阿而得名。生產(chǎn)阿膠首先就要面對東阿這個千年傳統(tǒng)認可的優(yōu)質(zhì)原產(chǎn)地。

　　《本草綱目》載，“阿膠，本經(jīng)上品?！刖霸唬鰱|阿，故名阿膠?！庇纱丝梢?，從歷史上講，只有出自東阿的膠，才能叫阿膠。自稱東阿的地名也不是一家，一個是濟南市平陰縣東阿鎮(zhèn)(福膠所在地);另一個是聊城市東阿縣(東阿阿膠所在地)。這兩個地方，聽起來在兩個地方，其實是鄰居，一個在黃河南，一個在黃河北，隔河相望。但別忘了歷史上黃河多次改道，所以，二者本來有可能就連在一起-----后來黃河改道被分開了。這樣看來，阿膠行業(yè)的主要生產(chǎn)者集中為東阿阿膠和福膠也就順理成章了。一方水土養(yǎng)育一方人，阿膠出東阿，是歷史的選擇，現(xiàn)代科學(xué)已經(jīng)證明了這一點：東阿水由于地質(zhì)結(jié)構(gòu)的原因，水質(zhì)重，易于除去煉制中的雜質(zhì)，提高阿膠質(zhì)量。因此，單從水資源角度來考慮，阿膠的進入壁壘首先就是水質(zhì)。凡是不在東阿，不用東阿水煉的膠，均不能稱為阿膠。東阿水，是福膠和東阿阿膠最重要的核心資源。

　　2、驢皮資源的日益緊缺，造成阿膠原料壁壘明顯

　　毛驢的養(yǎng)殖目前還沒有得到有效地解決。一是毛驢性格倔強，不適合群養(yǎng);二是毛驢沒有合適的飼料，生長周期長，使得養(yǎng)殖成本高;第三，也是最重要的，隨著農(nóng)業(yè)工業(yè)化的推進，毛驢做為大牲畜的作用日益減弱。因此，目前在國內(nèi)，毛驢除了肉用，幾乎沒有其他使用價值。綜合起來，養(yǎng)驢的效益較差，遠不如養(yǎng)豬、養(yǎng)牛和養(yǎng)羊等。驢皮只占毛驢整體經(jīng)濟性的10%左右，所以藥用價值對生產(chǎn)促進沒太大影響，農(nóng)戶積極性不高。

　　2012年，據(jù)國家畜牧統(tǒng)計年鑒顯示，毛驢存欄量已由上世紀90年代的1100萬頭下滑到目前的500萬頭，并且還在以每年超過3%的速度下降。目前，全國阿膠生產(chǎn)企業(yè)200多家，如果這些企業(yè)全部滿產(chǎn)，每年需要高達600萬張驢皮，但全國每年毛驢出欄量才不足200萬頭，供需缺口就非常明顯。

　　而驢皮又是阿膠的主要、不可替代的原材料，在阿膠廠家的競爭之下，驢皮價格扶搖直上，從2012年初的80元/公斤，增長到2013年的170元/公斤，再到2014年初的200元/公斤。驢皮價格的上漲、驢皮數(shù)量的稀缺，使驢皮具有了資源戰(zhàn)略意義。目前的阿膠行業(yè)，大有得驢皮者得天下的態(tài)勢。

　　驢皮的來源，現(xiàn)實中有三種。第一是本公司所有或控制的養(yǎng)殖基地;第二種是到養(yǎng)殖戶中收購;第三種是進口。但建立生產(chǎn)基地成本較高，且要形成產(chǎn)業(yè)鏈條才能形成良性化發(fā)展;而進口來源又極不穩(wěn)定，且須有驢皮進口資質(zhì)。這兩項，目前也只有東阿等少數(shù)大企業(yè)才能達到要求。

　　剩下的來源，那就是到養(yǎng)殖戶中一家一戶的去收了。收購渠道就很關(guān)鍵了。這是個費時費力的活，雖然技術(shù)含量不高，卻需要時間精力。1000噸阿膠需要3000噸干驢皮，一張干驢8公斤，需要40萬張驢皮，這不是小工程。對于行業(yè)新進入者來說，要成短期內(nèi)完成采購渠道布置，幾乎是不可能完成的任務(wù);而且，這種入戶收購，極易發(fā)生收購價格戰(zhàn)，近幾年驢皮價格連續(xù)上漲，跟這也是有直接關(guān)系的。

　　三.結(jié)論

　　1、目前國內(nèi)阿膠已經(jīng)達到極限產(chǎn)量 從目前國內(nèi)驢皮資源的有限程度來看，即使把全國的驢皮資源都拿來制膠，理論產(chǎn)量也只能達到5000—6000噸。因此，目前國內(nèi)阿膠產(chǎn)能已達到峰值；

　　2、國內(nèi)阿膠價格話語權(quán)掌握在東阿阿膠手中 鑒于品牌、渠道和資源的壟斷性已經(jīng)形成，目前國內(nèi)阿膠的定價權(quán)掌握在東阿阿膠手中。其它品牌只能跟隨或差異化競爭策略才能保證市場占有率。

　　3、行業(yè)第二梯隊競爭者會延緩東阿提價的沖動 一方面，競爭者會在搶收驢皮時提高驢皮價格，直接拉動成本上升;另一方面，這些知名品德也會給顧客提供多樣化選擇，使東阿阿膠提價時有所顧忌，從而延緩其提價的沖動。

　　因此，阿膠的價格在未來至少5年內(nèi)，都將處于上行通道。但行業(yè)競爭者會在一定程度上分化和遏制過快價格提升。

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